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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响(xiang)港股表(biao)现。20年末至21年初(chu)核心资(zi)产(chan)行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的(de)背景下持(chi)续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大，是21年(nian)A、H行(xing)情(qing)分化(hua)的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大(da)。此外，关注美联(lian)储降息预(yu)期，若(ruo)降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。尔冬升父女俩相差61岁引热议
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