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国产欧美国产综合每日更新
2025-06-24
国产欧美国产综合每日更新
下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股(gu)较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流(liu)出，外(wai)资流出对(dui)外(wai)资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地(di)，预(yu)计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公(gong)共债务(wu)与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回(hui)补(bu)TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国(guo)债务(wu)风险的担(dan)忧可能引发(fa)美元进一步走弱。大V：以色列断了伊朗退路
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