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2025-06-24
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DMF展望(wang):预计本周国(guo)内DMF市场维(wei)持弱稳运行,商谈重心波动较(jiao)小(xiao)。供应方面,工(gong)厂装置运行(xing)稳定,心连心检修推迟(chi),市场供应充足;需求方面,下(xia)游需求仍旧偏淡,刚需采购为主,短期难以改(gai)善;原料(liao)方面,短期国内甲醇市场或以区间震荡为主,预计价格多窄幅调整;市场心态方面,市场利好有限,供需博弈,业者对后市信心(xin)一般,随行就市为主。
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上周六👗👜👢👘,以色列为打击伊朗核计划发动袭击🥿🍇,暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施,并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口🧄🥭👚🍍😠,但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅💛👄🥬,交易商和分析师正为更大动荡做准备。
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行业视角,我们认为工(gong)业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动,尽(jin)管电气(qi)化(hua)订单增(zeng)速有所回落,但在手订单为收入带来较高确定性;工业自动化板块随(sui)着去库(ku)存接近尾声,预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期(qi),TMT和公共事业同比加速的确定性较高;从资本品子板块2025年EPS一致预期看,国(guo)防、电气设备预计(ji)维持较高景气度,预计2025年分别实现59%和26%的同比增长,其他子板块(kuai)(工业集团、工程基建、建筑产品)EPS在宏(hong)观环(huan)境边际宽松背景下,预计2025年实现10%左(zuo)右同比增长(zhang)。
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此外,大消费、大科技题材普遍走低。其中,白酒股深度回调,食品ETF(515710)场内(nei)重挫2.3%,全天溢价交易(yi),显示买盘(pan)尤为强劲,或有资金在大跌(die)时介入(ru)。食品(pin)ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,吃喝板块近期持续回调,但鉴于当前位置(zhi)或不必过度悲观。。
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