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2025-06-27
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随(sui)着百年变局加(jia)速演进,国防(fang)军工投资逻辑持(chi)续强化,“强国必先强军(jun),军强方能(neng)国安”!华福证券直言“发展国(guo)防(fang)军工或为未来重中(zhong)之重”,国防(fang)军工板块或已进(jin)入击球区(qu)间。华泰证券也指(zhi)出,国防军工(gong)行业有望迎(ying)来新一轮高景气(qi)周期。
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随着百年变局加速演进😻🥻,国防军工投资逻辑持续强化🍊🥑🥒👜,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🎒,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍒。
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隨(suí)着(zhe)百(bai)年變(biàn)跼(jú)加速(su)縯(yǎn)(yan)進(jìn),國(guó)防軍(jūn)工(gong)投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化,“強國必先強軍,軍強方能國安”!華(huá)福證券(quan)直言“髮(fà)展國防軍(jun)工或爲(wèi)未(wei)來(lái)(lai)重(zhong)中之(zhi)重”,國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入(ru)擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū),國(guo)防軍(jun)工行業(yè)有朢(wàng)迎來新(xin)一輪(lún)(lun)高景氣(qì)週期。
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基于上述发展潜力,我们在从投资端重点关注的方向就是数字经济👘。数字化是驱动新一轮产业革命和社会进步的核心引擎💋,涵盖“五通”(政策沟通🍈、设施联通、贸易畅通、资金融通🥑💗👿、民心相通)的广泛领域💛🍆。
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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求(qiu)增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期(qi)電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì),僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)中心容(rong)量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)(wei)持高位,即未來2-3年內(nèi)美國商(shang)業(yè)用電(dian)有持續增長動力。從(cóng)電力(li)供給(gěi)側(cè)看,噹(dang)前對(duì)煤電環(huán)保要求放鬆(sōng),煤電(dian)延(yan)遲(chí)退役,邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang);但新能源補(bǔ)貼(tiē)退(tui)坡(po)、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)(ce)不利(li)于電力供(gong)給釋(shì)放;此外,氣電由于産能緊缺、交(jiao)期(qi)拉長,3-4年內投産(chan)新裝機(jī)(ji)量(liang)有限,我們認爲未來3-4年內(nei)缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉,看(kan)好遠(yuan)期批髮(fà)電價繼續上行。
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吃喝板块近期持续回调👠💟🥬🍊,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示😈,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高🍏🍇💕,促消费、扩内需相关政策持续推出🍓🍌,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压🍌,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来💟💗。另一方面🩳🍉🤬,经过前期的调整🩳,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置😠🥦,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍍,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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