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2025-06-24
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此外🍉👛👝🥻,高盛近日研报提出了中国股票市场的“十巨头(Prominent 10)”🍓💖🍎🍊。分别是:腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、比亚迪、美团、网易、美的💘🥾、恒瑞医药、携程和安踏。并预测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%(复合年增长率)👄,市盈率为16倍。
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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震(zhen)荡市,是基准判断。这个判断有什(shen)么(me)下行风险?我们认(ren)为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险,比(bi)如财政、货币、经济数(shu)据验证。当前市场(chang)主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下,中国需求也可能更长时间维持低(di)位,A股供需格局(ju)改善节(jie)点可能推后。而在中(zhong)长(zhang)期(qi)中美(mei)竞争视角下,美国经济下行压力对中(zhong)国资产的影响是中性(xing)的(de)。
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