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2025-06-27
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维持年度策略观点:牛市上半场(chang)金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金(jin)融再通胀,权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要,打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求,资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩(sheng)余流(liu)动(dong)性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放(fang),同时通胀尚(shang)未回归(gui),红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的(de)切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著(zhu)修复(fu)之前,仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。
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根据中金大宗组预测,综合考虑北美页岩(yan)油新井钻探成(cheng)本和(he)原油库存路径,年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外,OPEC+产(chan)量计划的后(hou)续执行和调(diao)整(zheng)、以及可能反映在其中的地缘局势变化,或仍将持续为油价带(dai)来较(jiao)大的波动风险,可(ke)能促使预期修正和溢价重估。基准情形下(xia),我(wo)们认为年内布伦特油价的合理波动区间(jian)或(huo)在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供(gong)应的(de)潜(qian)在减量兑现,我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提(ti)供更多空间,对(dui)于边际生产者的成本挑战可能(neng)有所缓(huan)解,在此情形下,布伦特(te)油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方。。
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