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欧美午夜理伦三级在线观看 展望下半年(nian),虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好的约(yue)束,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的(de)因(yin)素包括:(1)周期上,与美国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上,有望在全球资金再配置中受益。关税层面,虽然整体来说(shuo)欧洲权益市场在(zai)美(mei)国的营收敞口较(jiao)大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分(fen)析师(shi)指(zhi)出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前(qian)看,需(xu)要注意来自盈利端的风险,一(yi)是美(mei)国和(he)全球经济增长(zhang)是否边际放缓,及其幅度,二是(shi)关税有可能带来(lai)的成本和(he)收入端的双重压力。同时,欧元的升值(zhi)也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外地区)。特朗普签署(shu)行政令要求大幅削减(jian)美国处方药价格,也(ye)可能(neng)对欧洲(zhou)市场盈利(li)影响较大(da)(生物医药(yao)占2024年欧洲市场整体利润(run)的13%)。行业方面,我们仍然看好受财政(zheng)政策(ce)利好的银行和国防(fang)领域,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电(dian)信,整体仍然以(yi)政策驱动内需为主线。特朗普:愿意接受普京担任伊以冲突的调解人儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)元在週四觸(chù)及(ji)三年低點(diǎn),但在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)(yi)前,期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)耗儘(jin)的蹟(jī)象。此次襲(xí)(xi)擊(jī)幾(jǐ)乎未改(gai)變(biàn)這(zhè)一(yi)跼(jú)麵(miàn)。
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