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2025-06-28
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有了上面的分析💟👜，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长）🧅💟🍏，具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是💌，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高🧄👢🍅💗🍑，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产👙👘🥕。此外，在下半年经济底部探明前🍈🥥🌽💕，基本面率先见底的行业会有比较多的机会🧡🤬💘，如创新药、新消费👞💌、AI相关🥾👄💟🍌、有色、非银🍈，可能还有更多领域🥕🍄。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源👘💖、中上游领域🧄，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整，以及科技突破👛💯、工程师红利等因素推动👚🍇，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷👙💓💛🍅。
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