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2025-06-27
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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市(shi)场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的(de)金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。
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