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欧美性受XXXX黑人XYX性爽
2025-06-26
欧美性受XXXX黑人XYX性爽
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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。
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