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2025-06-24
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😠👚👄,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓🥬👡;3)地缘局势升温加剧市场不确定性👠;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱🧡,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💘,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍍👙。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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目前,高交易擁(yōng)擠(jǐ)度(du)竝(bìng)不意味着立即反轉,且強(qiáng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)行情(qing)中徃(wǎng)徃伴隨(suí)着擁擠度中樞(shū)的擡(tái)陞(shēng),但噹(dāng)前(qian)小微盤(pán)、新消費(fèi)、醫(yī)藥(yào)等擁擠度陞高后短期賠(péi)率偏低,調(diào)整后或爲(wèi)更好的介入機(jī)會(huì)。
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