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2025-06-24
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基(ji)准判(pan)断(duan)。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只(zhi)能是长传导(dao)链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高(gao)的是美(mei)国经济下行可(ke)能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下(xia),中国需求也可(ke)能更长时间维持低位,A股供需(xu)格局改善节点可(ke)能推后。而在(zai)中长期中美竞争视(shi)角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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