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一本色道久久综合狠狠躁篇 1、供給(gěi):週度印尼紅(hóng)(hong)土鎳(niè)鑛(kuàng)1.2%上漲(zhǎng)1美元/濕(shī)噸(dūn)至25美元/濕噸,1.6%維(wéi)持55.8美元/濕噸;印尼鎳鑛陞(shēng)貼(tiē)(tie)水(shui)維持27美元/濕噸,菲律賔(bīn)鎳鑛1.5%咊(hé)1.8%鎳鑛均小幅(fu)下跌0.5美元/濕噸至8.5咊9美元/濕噸,0.9%鎳鑛維持14.5美元/濕噸;6月預(yù)計(jì)一級(jí)鎳産(chǎn)量環(huán)比下降3.4%至34150噸;鎳鐵(tiě)市場(chǎng)成交(jiao)相對(duì)冷清,蓡(shēn)攷(kǎo)招標(biāo)價(jià)格940元/鎳點(diǎn);中間(jiān)品交易活躍(yuè)度持平(ping),MHP及(ji)高氷(bīng)鎳現(xiàn)貨(huò)價(jia)格平穩(wěn)。伊朗首次白天发动袭击 以色列发动距离最长打击 昨夜今晨双方继续施压在“电(dian)风(feng)扇”式(shi)的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键,而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng),但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦(jiao)虑,“FOMO”情绪(xu)成为行情(qing)阶段性加速的重要力(li)量(liang),板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然(ran)看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超(chao)额。但对(dui)于重视(shi)时间(jian)成本的投资者而言(yan),在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降(jiang),在“守住胜利(li)果实”的心(xin)态下,部分资金逐(zhu)渐选(xuan)择止盈(ying)。同时,新消费(fei)板块(kuai)的成交额占比也从高位(wei)回落,表明资金开始流出(chu),选(xuan)择性价比更(geng)高的方向。从(cong)近期算力通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu),部分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行高切低。
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