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国产午夜无码专区喷水
2025-06-26
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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配(pei)置。我们(men)继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关(guan)重要，打(da)破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上(shang)行(xing)**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积的(de)金融市(shi)场进入实体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再(zai)通(tong)胀，剩(sheng)余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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