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日韩经典欧美在线
2025-06-25
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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外(wai)资(zi)持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下(xia)跌的行情中收敛有两(liang)次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类似(shi)，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比(bi)更(geng)高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息(xi)，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案(an)提(ti)高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及(ji)美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情(qing)况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。新华社转发电影长安的荔枝
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