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2025-06-25
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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多(duo)家头部(bu)车(che)企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局(ju)出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的(de)修(xiu)复程(cheng)度(du)最为突出(chu)，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一步加(jia)剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而(er)零部(bu)件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于(yu)缓(huan)解汽(qi)车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会(hui)逐步延续回(hui)暖态势(shi)。国家统计局：5月份国民经济运行总体平稳 稳中有进
关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天(tian)以内(nei)，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有(you)回(hui)暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游零部件板块(kuai)的行业集中(zhong)度分歧最(zui)近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集(ji)中(zhong)度趋稳并体现(xian)出安全壁(bi)垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格(ge)局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内(nei)卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。
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