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2025-06-28
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中东局势升级消息频传,国(guo)防(fang)军工板块关(guan)注度飙升,午后强劲走(zou)高!截至收(shou)盘,国防军工、石(shi)油石化(hua)是31个申万一级行业中唯二收涨的行业,其中(zhong)国防军工获主力净买近50亿元,高(gao)居全行业(ye)之首。
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“接下来油(you)市的核心风(feng)险在于伊朗是否会封(feng)锁霍(huo)尔木兹海峡。”郭艳鹏认(ren)为,从当前态势看,上(shang)周末双方冲突(tu)已(yi)经开始缓和,国际社会(hui)呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模,油价(jia)或(huo)在70~80美(mei)元/桶区间震荡。随着冲(chong)突缓和,市场重(zhong)回基本面定价,油价(jia)将挤出地缘风险(xian)溢(yi)价,价格中枢逐渐下移至60美元/桶左(zuo)右。从伊朗对霍尔(er)木兹海峡(xia)的行动推演来(lai)看,伊朗通过该海峡对美国、以色列施压(ya)的可能(neng)性较大,但彻底(di)封锁该海峡的概(gai)率较小。一方面,该海峡部分**属(shu)于阿曼;另一方(fang)面,沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国(guo)与伊朗并无冲(chong)突,伊朗自身也需通过该海峡出口原油,且该海峡约83%的原油出口流(liu)向亚太(tai)地区,封锁海峡对美国和以色列(lie)的打击相对较小。因此,伊朗更可能(neng)有(you)选择性地骚扰特(te)定船只,或通过军事活动进行威慑。
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面🍒,电子指数PE变化幅度约下降40%🍌🥻、计算机下降41%👠、传媒下降51%🩱、通信下降80%;盈利层面(利润变化),电子增长27%😈🥬👙、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%🥭👛;股利收益率层面🧡👢,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近
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