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2025-06-25
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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年(nian)末至21年初核(he)心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领(ling)涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来(lai)看(kan)，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注(zhu)美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股(gu)冲(chong)击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。他从印度空难中生还，原因是这个
分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业(ye)绩占(zhan)优，美联储降息预期影(ying)响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化(hua)，尤(you)其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通(tong)道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备(bei)领(ling)涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的(de)重要原因之一(yi)。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降(jiang)息时点持(chi)续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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