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欧美一级婬片AAAAAAA不卡
2025-06-25
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展望(wang)2H25，我们(men)对(dui)美股金融板块仍维持相对(dui)乐观，主要基于宏观(guan)层面(mian)经济预期相对稳(wen)定(ding)、中观层面金(jin)融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从(cong)基本面(mian)来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续保持较高(gao)的盈利水平，但(dan)伴随降息节奏放缓和关税(shui)政策反复，短(duan)期可能(neng)造成(cheng)投(tou)资银(yin)行项目完(wan)成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有(you)望持续净流入，但(dan)高利率叠加资本市(shi)场(chang)波动环(huan)境(jing)下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而(er)费率(lv)相对较高的股票基(ji)金可能继续承压，管理费收入增速可能(neng)放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不排除下半年市场回调压力(li)，可能带(dai)来资管公司业绩表现为收入承压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于(yu)消费者支出(chu)稳健(jian)增长和数字支(zhi)付(fu)渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模效应(ying)和网络效应，而产业链上的(de)数字钱包/收单商则仍面临较为激烈(lie)的市场份额竞(jing)争，以(yi)及用户增量瓶颈，需继续关(guan)注业(ye)务战略转型(xing)进展(zhan)。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有(you)助于释(shi)放(fang)银行资本金，我(wo)们建议(yi)密切关注6月美联(lian)储多德-弗兰(lan)克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。
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