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2025-06-25
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展望2H25，我们对美股金(jin)融(rong)板块仍维持相对(dui)乐观，主要基于宏(hong)观层面(mian)经济预期相对稳定、中观层面金(jin)融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖公司较(jiao)为积极的(de)业绩指(zhi)引或管理层态度。从基(ji)本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有(you)望继(ji)续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴随降息节奏放(fang)缓和关税(shui)政策反复，短期可能造成投资银行项目完(wan)成进度延后。2）资(zi)产管理(li)方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市(shi)场波动(dong)环境下，客户资(zi)金可能优先流入货币市场基金和债(zhai)券(quan)基金，而(er)费率相对较高的股票基金可能继(ji)续承压，管理费收入(ru)增速可(ke)能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层(ceng)面(mian)，我们认为仍然持(chi)续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保(bao)持规模效应和网(wang)络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈的(de)市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金(jin)融监管仍然维(wei)持宽松态势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于释放银行(xing)资本金，我们建议密切关注6月(yue)美联储多德-弗(fu)兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应(ying)银行的超额(e)资(zi)本（excess capital）空间。
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