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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业(ye)绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导(dao)致了港股(gu)业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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