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2025-06-27
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今年以来到目前为止,国内汽柴(chai)油共经历了“四涨五跌二搁浅(qian)”,涨跌相抵,以92号汽油为例,累计下调幅度为0.47元一升。而随着明晚油价上调,今年以来国内油价调整将变(bian)为“五(wu)涨五跌二(er)搁浅”的格局,打(da)了个平手。
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本(ben)周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱,全(quan)周资金面延续宽松,周(zhou)中中美经贸会谈未超预(yu)期,周五中东地缘政(zheng)治冲突升级,债市利率下行。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动💌🥕。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍓🧄,算力供应链(AI服务器🍏🥔、PCB🤬👡👠💝、ASIC芯片💓🍌、光模块🍌👞、交换机👙、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司👜🍇,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜👞、AI玩具等产品🥝;2)港股步入自下而上的选股阶段👞👘👅,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👠😈💌🥭,港股是全球的风险资产的避风港👚💘💔🎒,建议继续平衡A股和港股的配比🥕👄;3)建议开始重新关注政策信号💋,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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正(zheng)确的做法是避免 “预先承诺”。加州(zhou)本(ben)应先投入少量资金制定经济的方案,再提交立法机构审批。若通过,再好不过(guo);若否决,也无妨。无论如何(he),都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。
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預(yù)計(jì),6月16日08時(shí)至(zhi)17日(ri)08時,廣(guǎng)東(dōng)(dong)大部、廣西北部咊(hé)東(dong)部、江西南部(bu)、福建南部以及雲(yún)南西部咊南部等地的部分地區(qū)有大到暴雨,其中,廣東中東部咊南部沿海等地(di)跼(jú)(ju)地有大暴雨(yu)(100~180毫米);上述部分地區伴有短時強(qiáng)降水(最大小時降雨量20~50毫米,跼地可超過(guò)70毫米),跼地有雷暴大風(fēng)等強(qiang)對(duì)流天氣(qì)。。
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