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91精品人妻一区二区三区蜜桃
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2025-06-28
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作为A股调味品行业龙头企业,海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作💋🥔。本次发售时间定于6月11日至6月16日,预计6月19日在港交所主板挂牌上市。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法,牛市上(shang)半场是金融再通胀,权益(yi)资(zi)产在流动(dong)性(xing)宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关(guan)重(zhong)要(yao),打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀,实际利率(lv)下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归,在观测到(dao)PPI的显著修复之前,仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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