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2025-06-26
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维(wei)持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于(yu)通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。阵容官宣！这些装备将亮相巴黎航展
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