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欧美日韩精品一区二区三区激情在线
2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未(wei)回归，红利(li)资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型(xing)配置思路。
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