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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以(yi)保证(zheng)，但(dan)自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高(gao)股(gu)息+内销(xiao)经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。
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