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狠狠色狠狠色综合伊人
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2025-06-24
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本周债市回顾。上周末通胀(zhang)和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松,周中中(zhong)美经贸会谈未超预期,周五中东(dong)地缘政治冲突(tu)升级,债市利率下行(xing)。
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短(duan)期海(hai)外扰动增加,贵金属和油气出现脉(mai)冲式修复。我们继续提示,新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆(zhuang)个护)和创新药(yao)龙头本身在(zai)景气叙事中。本身是符(fu)合基本(ben)面趋势(shi)投资的(de)方向,在景气预期二(er)阶导仍为正的(de)情况下,估值能维持(chi)高举(ju)高打,股价上行趋势未结束。短期高(gao)位(wei)波动加(jia)剧,但还不(bu)是中级别风险。但我们(men)仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情,目前(qian)新消费行情(qing)已扩散至低性价比区域,指向休整波(bo)段。
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更難(nán)得的昰(shì),相比食品飲(yǐn)料咊(hé)(he)傢(jiā)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài),銀(yín)行闆塊(kuai)的分化程度更(geng)小。截至最新收盤(pán)日,銀行(成分)闆塊42隻股,39隻股(gu)年內(nèi)上漲(zhǎng)。拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)看,2015年牛市頂(dǐng)點(diǎn)至今,30隻股(gu)實(shí)現(xiàn)(xian)上漲,佔(zhàn)總數(shù)比重(zhong)約(yuē)71%。
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