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2025-06-25
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日本：短(duan)期(qi)谨慎，但政策(ce)逆风过(guo)后，仍(reng)值得关注。逆风因素：（1）弱美元(yuan)，对(dui)以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之(zhi)一；（3）政治(zhi)层面上，石破茂(mao)**对本国(guo)经济和资本市场缺(que)乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但(dan)整体而(er)言，日本(ben)目前估(gu)值仅为历(li)史中性(xing)水平，相对估值仍有吸引力。此外，随(sui)着日本走出通缩和(he)日(ri)特(te)估的(de)持续演绎，我们结构性上看好日本市(shi)场，建(jian)议关注(zhu)投(tou)资机(ji)会（详见《全球研(yan)究：百(bai)年变局投哪里(li)？全球权(quan)益市场的特性与共性》）。
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