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2025-06-27

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   亚洲国产精品综合欧美 上涨中的追赶:货币超预期宽松💟👗🥔💛,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感💘🍅,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年🥻。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍉💯🍍🩰。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松👜🥒、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥿🥕👝🍍💖。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大👙🍉👿,央行2、4月两次降准🩰💓🍋,3👡💖、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准🥝;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩰🥝🥬。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%🍊🍍,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好🥻🍆👞,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹💛👢😠。外部方面👅💗💟👅,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段👛;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导🍄😻,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🌽👄,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥻💗💛🥑,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情👗🍍👚🩰。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性👗🥕,即降准降息的节奏和力度。马克龙短暂访问格陵兰岛本周,地缘政治冲突升级带动市场(chang)风险偏好(hao)有所下降。截(jie)至周五收(shou)盘,上证指数、深证成指本周双双收跌,创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来(lai),短(duan)期事件引发的下跌或为投资者提(ti)供布局机会,情绪修复后,内因仍(reng)是决定市(shi)场走势的主要因素,后续看好泛(fan)科(ke)技(ji)方向机会(hui)。
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