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2025-06-26
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梁(liang)潇(xiao)认为(wei),海天味(wei)业赴港二(er)次上市准备周期较短,这也得益于已经在A股(gu)上市的基础优势(shi)。他强调,港股在国(guo)际上的认可(ke)度较高,为企业“产业(ye)出海”提供(gong)了(le)天(tian)然便利。海天味(wei)业选(xuan)择赴港二次上市,不仅有助于(yu)海天味业更高效地布局海外市场、推进海外工厂建设等战略举措,更能借助国际资本平台(tai),加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破。
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今年 5 月在白宫会面时,卡尼称特朗普为 “变革性总统”😠🥕,对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时,卡尼选择不立即宣布报复措施🍉💕👿👄,称双方在贸易谈判中正在取得进展。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑,避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易,同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关(guan)注;应用环节需要持(chi)续(xu)跟踪观察(cha),其中(zhong)多模(mo)态视觉(jue)理解应用趋势明确,建议重点(dian)关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司,品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下(xia)而上的选股(gu)阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风(feng)港,建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政(zheng)策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加(jia)码(ma),但需要耐心等待。。
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