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2025-06-26
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期货:玉米近月合约减仓上行,近月领涨带动远(yuan)月跟(gen)涨。进入到(dao)6月份以后,玉米现货一直维持强势表现,本周玉米近月合约(yue)在空头主力减仓离场的利多因素带动下,期价快速拉升,基(ji)差走弱。因期货市场表现偏强,现货市场强势(shi)延(yan)续,产(chan)区延续上涨(zhang),销区玉米(mi)价格(ge)开始大范围上涨。技术上,周初玉米近月合约空头主力减仓离场,期价快速拉(la)升,现货强势对期货的提振体现(xian)出来,近月(yue)率先领涨,近远月价差拉大。其后,远月跟随近月上行,在玉米和淀粉的对比表现看,淀粉表现(xian)强于玉米,价差也随着盘面价格拉升,价差随之扩大。临近周末,玉米7月(yue)合约受(shou)制(zhi)于前高压力影响,获利多单(dan)止盈离场。7月合约多头向9月合约(yue)转移,后市关注9月(yue)期价能否突破前高,暂短线参与。
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AI方向:1)我们(men)看好云厂(chang)商持续释(shi)放高增长,尤其在AI推理、GPU租赁、AI编程(cheng)等方向有(you)望超市场预期;2)相关标的包括(kuo)在AI Agent方向领先,并(bing)且加强企业(ye)跨(kua)平台工作流Agent布局的龙头企(qi)业。
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另据房地产投资管理公司高力国际(Colliers)本月发布的报告中援引的数据🥒🍎🍊,今年以来美国旅行消费持续走低👿🍅🤍,住宿支出同比下降约2.5%🥔👙,航空支出降幅达6%。
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维(wei)持(chi)年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维(wei)持年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法,牛(niu)市上半场(chang)是金融再(zai)通胀,权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升,资产价(jia)格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀,实(shi)际利率下行与资(zi)产价格(ge)上行**借(jie)贷需求(qiu),资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放(fang),同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测(ce)到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。。
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