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2025-06-27
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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什(shen)么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的(de)下行风险，只能(neng)是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。美官员提议"中国去解决伊以战争"后 特朗普：让普京去
25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥿💝、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥒👡，比如中期资产配置格局的变化🥑🍄💕。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩳🥻💌，强化全球衰退预期。这种情况下👡，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后😈。而在中长期中美竞争视角下🩳👙💝🍈🍍，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥔👘。
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