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精品亚洲日韩国产精品一区二区三区
2025-06-25
精品亚洲日韩国产精品一区二区三区
行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受(shou)益于(yu)长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。英国宣布：向中东增兵
行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。
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