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2025-06-28
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关税水平正在积极谈判中 —— 本周(zhou)有两个(ge)焦点(dian)是对中(zhong)国(guo)和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保(bao)持稳定，而且在他按(an)计划离任多(duo)年后也保持稳定。
欧美日韩国产色综合一二三四 关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🍍。龙记：很难想象当初交易阿奴诺比的时候 猛龙连一个首轮都拿不到 25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断😠。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍌💓💯🍏、货币🧄💖、经济数据验证💖👠。当前市场主要的下行风险👢，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🤬💗，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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