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2025-06-25
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在通胀趋稳、经济复苏缓慢、外部环境(jing)复杂(za)的背(bei)景下,欧(ou)洲央行已进入政策微(wei)调阶段,降(jiang)息动作(zuo)仍然可能延续(xu),但频率和幅度都将受到更多宏观环境(jing)与地缘政治因素影响。宽松是否真正(zheng)终结尚(shang)未可知,但可(ke)以确定的是,当前欧洲央(yang)行更(geng)倾向于观望与(yu)对冲,一(yi)个阶(jie)段(duan)性的政策拐点或正在悄然出现。(本文来源:经济日(ri)报 作(zuo)者:蔡 淳(chun))
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👿👗。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💯🍆,有助于缓解车企“内卷”🥻😠。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧🍄👡💞。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑🩰💟🤬、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差🩲。此次整车环节向中上游零部件的让利😻,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥔💔,意味着积极信号🥦,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势🤬。。
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