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亚洲伊人久久大香线蕉结合
2025-06-27
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行业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。牛弹琴：伊朗遭遇了"三重背叛" 连俄罗斯都被骗了
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