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2025-06-25
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恒生科技指(zhi)数当前估值水(shui)平处于历史低(di)位(wei),具备较强的估(gu)值修复(fu)潜力。随着南向资金持续加仓(cang),2025年1月单月净买入额突破1250亿港元,创下近四年新高(gao),市场流(liu)动性(xing)得到明显(xian)改善。
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相较而言,中美(mei)两国债(zhai)市开始逐渐定价经济基本面。中(zhong)国10Y国(guo)债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近。债市(shi)对贸易战引发的基本面(mian)事(shi)实更感兴(xing)趣。
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尽管稳定币为商户提供了显著优势,但说服消费者放弃习惯使用的信用卡却是另一回事。Keefe, Bruyette & Woods的董事总经理兼高级分析师Sanjay Sakhrani指出:“价格和结算时间对商户确实有益,但对消费者而言并没有太大意义。”
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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🤬,AI引领的创新周期👙👝、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🥿🩱、等待Beta”的投资策略应对💞。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👄🍆🥻。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”👢😻🍓。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👚🥭👛,但竞争格局出现了较大分歧😻🥕。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥭,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩱🌽,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💖🍎,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍑,意味着积极信号💯🥭🧄,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💞🥭,预计会逐步延续回暖态势。。
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