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2025-06-28
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久久青青草原国产毛片展望下半年,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束,我们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对积极的态度。主(zhu)要利好的因素包括:(1)周(zhou)期上,与美国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上,有望在全球资金再配(pei)置中受益。关(guan)税层面,虽(sui)然整体来说欧(ou)洲(zhou)权(quan)益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于美国),但我们的(de)行业分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看,需要注意来自盈利(li)端的风险,一是美国和全球经济(ji)增长是(shi)否边际放缓,及其幅度,二(er)是关税(shui)有可能带来的成(cheng)本和收入端的双重压力。同时,欧元(yuan)的(de)升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格,也可能对欧洲市场盈利影(ying)响较大(生物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%)。行业方面,我们仍然看好受财政(zheng)政(zheng)策利(li)好(hao)的银行和国(guo)防领域,以及(ji)偏防御且(qie)也能(neng)在财政转向中受(shou)益的公(gong)用事业和电信,整体仍然以政策驱(qu)动(dong)内需为(wei)主线。。
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