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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流(liu)创造和分(fen)红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。转手变装开始上难度了
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