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2025-06-26
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2012年他直接(jie)拍下10亿美元,买下刚刚完成B轮融资,仅有(you)15名员工的Instagram,以翻倍估值将这个前景无限的图片社交明珠揽入囊中(zhong)。两年之(zhi)后,他又令人震惊地砸出210亿美元,买下看不到盈利(li)前景的WhatsApp,把(ba)这个(ge)急剧增长的即时通信应用纳入自家帐下。
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期,资(zi)本开支维持或上修,打消市场此(ci)前部分担忧,AI基础(chu)设施投入持续性超预期;关(guan)税(shui)影(ying)响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到,AI赋能云服(fu)务收入及利润(run)表现,AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中提(ti)到,云厂商资本开支均维持或上修,我们认为今(jin)年云厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速,AI基础设(she)施需(xu)求持续性超出市场预期。关税方面,在当前关税政策下,由于海外通信板块(kuai)厂商大多(duo)进(jin)行全球化布局,因此我们认为较(jiao)大概率能够(gou)绕过关税较高的生产地,需要承担的关税有限;且企业大多(duo)定价权较强,能够(gou)将关税(shui)影响通过提价等举措转移至(zhi)下游客户,因此我们判断关税对海外(wai)通信板块利润(run)率影响有限(xian),在AI投(tou)入(ru)持续的背景下,对需求影响亦有限。
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19年前的6月10日,我(wo)国第一个“文化遗产日”。时任浙江省委(wei)书记的***同志在杭(hang)州进(jin)行了一场系统调研,主(zhu)题正是“文化遗产保护”。
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一键配置吃喝板块核心资产💝🥭🥕,重点关注食品ETF(515710)🩳。根据中证指数公司统计👄🍏🌽,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品💗、调味👠🍈、啤酒等细分板块龙头股🍅🎒,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份🍉👡💞🤍、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局🧄🍍。。
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