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2025-06-27
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展(zhan)望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持(chi)相对乐观，主要基于(yu)宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监(jian)管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政(zheng)策反复，短期可能造成投资银行(xing)项目(mu)完成进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市场(chang)波动环境下，客户资金可(ke)能优先流入货(huo)币(bi)市场基金(jin)和债券基金，而费率相对较高的股票基金可(ke)能继续(xu)承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除下半年(nian)市(shi)场回调压力，可能带来资(zi)管公司业绩表现为(wei)收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我(wo)们认(ren)为仍然持续受益(yi)于消费者(zhe)支出(chu)稳健增(zeng)长和数(shu)字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和(he)网络效应，而产业链(lian)上(shang)的数字钱包/收单商则仍面临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融(rong)监管仍然维(wei)持宽松态势不(bu)变，部分监(jian)管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融(rong)监管改革落地有助(zhu)于(yu)释放银行资本金，我(wo)们建议密切关注(zhu)6月美联储多德-弗兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结果及对应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间(jian)。泡泡玛特创始人：无用才是真正的永恒
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