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2025-06-26
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其次,资金流向(xiang)匹配。一(yi)方面,东南亚地区正成为全球FDI(外国直(zhi)接投资)流入增长最快的区域之一(yi)。另一方(fang)面,中(zhong)国在资(zi)金利率(lv)下行、潜在投资需求旺盛的背景下,与东南亚需要(yao)资金、具有(you)投资空间的现状(zhuang)形成了(le)较好匹配(pei)。
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再次提示,港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。1. 港股已(yi)成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆(lu)港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费(fei)、创新药本就(jiu)有更(geng)强的代表性。港股正在成(cheng)为第一个中国全品类龙头的(de)代表性市场。2. 港股国(guo)企高股息是保(bao)险举牌的重点方(fang)向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶(jie)段”,港股是两类资(zi)金的交集(ji)。
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“焦煤盤(pán)麵(miàn)主力郃(hé)約(yuē)價(jià)格(ge)下跌至700元/噸(dūn)坿(fù)近之(zhi)后,齣(chū)現(xiàn)了堦(jiē)段性反彈(dàn)。主要(yao)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)噹(dāng)時(shí)盤麵貼(tiē)水幅度過(guò)大。短(duan)期來(lái)看,中(zhong)東(dōng)衝(chōng)突加劇(jù),原油價格大幅上漲(zhǎng),從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史走勢(shì)看(kan),原油咊(hé)(he)煤炭(tan)價(jia)格有比較(jiào)好的正相關(guān)性,所以近期焦煤的堦段性反彈行情(qing)可能會(huì)延(yan)續(xù),但供需失(shi)衡的格跼(jú)沒(méi)有改變(biàn),囙此反彈行情隨(suí)時可能結(jié)束。”劉(liú)慧峯(fēng)(feng)説(shuō)。
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【中观·景气】5月出口同比增幅(fu)收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气(qi)改(gai)善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行,工业金属(shu)库(ku)存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价(jia)格上(shang)行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅(fu)扩大(da)。后续关(guan)注景气较高或有(you)改善(shan)的存储器、集成电路、有色、汽车等。。
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