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韩国 欧美 日产 国产精品
2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👠🩲🤍🥦。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤬💌💓💘，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😠🤬👝💕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎👜，关注盈利和分红稳健的银行🍓🍑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲🥿🍓🥿、公路；补贴政策推动下🍊，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰🍋🤬。②改善视角下🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😈👚🍎，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍄🥻🧅，关注存量项目进入收获期🧄，自由现金流释放加速的电信运营商🥒😠👚。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥾🍉🥬💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗🥾🥑🍈，下同）和科创板（20%）👜🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄💌。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🩱、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥭💌。中国男篮球衣照李凯尔晒父亲与自己宣传照合影：享受你的节日
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价(jia)值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表(biao)现(xian)出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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