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2025-06-28
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金(jin)流释放(fang)加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。当现充朋友看mygo会有何反应
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👘🍍🍍。红利方面🤍👿💞🥒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💘，但自由现金流充沛的企业🥝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥬🥥🍏🥕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲🥬🍆💞，关注盈利和分红稳健的银行🍍👢💖👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💯🍌；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💛🧅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍍😻👞🧅。小盘成长方面💞🥒，货币宽松扩张剩余流动性🎒🥔😠🧄🥕，小盘成长行情或将进一步加强🩱👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡👢，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈💟，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬，下同）和科创板（20%）🍌🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势👿👄。行业关注自主可控👗，包括电子（算力、半导体设备👚😈、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳🍑🍊🥒、通信（算力服务+卫星通信）🍉。
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