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2025-06-25
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维持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。
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