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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性(xing)宽(kuan)松(song)环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的(de)哑铃型配置思(si)路。苏州越位了吗
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