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韩国 欧美 日产 国产精品
2025-06-25
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这里我们分(fen)享(xiang)一个(ge)判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降(jiang)低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判(pan)断的(de)权重。之所以这样，一方面(mian)是(shi)因(yin)为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另(ling)一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观(guan)主要矛盾面临多(duo)次切换(huan)，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行(xing)的空(kong)间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。周深自曝“不知道还能被喜欢多久”，《从何说起》深度专访来了
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