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2025-06-26
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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优(you)，美联储降息预(yu)期影(ying)响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热(re)化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因(yin)之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。临江仙破万
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