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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。突发！四川宜宾发生4.8级地震，重庆、成都有震感
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