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2025-06-27
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“AI的儘(jǐn)頭(tóu)昰(shì)算力,算(suan)力的儘頭昰電(diàn)力,電(dian)力的儘頭昰(shi)綠(lǜ)電,綠電的儘頭昰智能網(wǎng)聯(lián)的係(xì)統(tǒng)性運(yùn)用。”王忠民錶(biǎo)(biao)示,目前我國(guó)擁(yōng)有槼(guī)糢(mó)巨大的髮(fà)電量,衕(tòng)時(shí)巨大的髮電量可(ke)以轉化爲(wèi)(wei)巨大的算力,算(suan)力又可以通過(guò)智能化賦(fù)能到電力咊(hé)(he)産(chǎn)業(yè)上,竝(bìng)形成閉(bì)環(huán)。
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政策面上,从2018年开启“4+7”集(ji)采(cai)到去年底,全国药品集采涉及435个(ge)品种。新药研发资(zi)金需求大、周期长、失败率高,每年的医保谈判虽(sui)然使创(chuang)新药进(jin)入(ru)医保目录提速,但医药支付能力也面临挑战。此外(wai),很多靶点的同类药物“内卷”严重,一(yi)些创新药企拿不到很(hen)好(hao)的回报。
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3、投资者结构:港股机构投资者占比更高🥦,外资占比更高,美国债务风险扰动🍑👅,美元走弱🥔🎒🍇,外资寻求中国资产配置🧡🥑🥝💯🍏,港股较A股率先受益👿。截至2024Q4🧄,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%🍎🥾。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据🍈👜,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%🍓🥔🥾,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%👠🥝。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩳,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行💟,主因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制💞👢,监管规则与国际接轨🍎,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益🩰。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥾👗💟,东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值、业绩改善🥭🥔😈、更开放的金融体制率先受益🍍👿。从个股层面来看🍒,同时在A💯🩳🍑、H上市的企业😠👞🥦🍄🍉,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)🍋🍏💕。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%💝💞👡,AH股溢价率也更高达到18%💯。
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消息面,中东局势一夜升级🎒。当地时间13日凌晨🥝🩰,以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭😡。盘中最新消息,伊方发动100多架无人机进行反击。此外👿🍊💝💌,近日俄乌局势也有恶化趋势🍓💘。。
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